2008年1月份中国汽车市场分析报告

来源: | 发布时间:2020-01-09 11:12

相关数字源自中汽协产销快讯等

一、08年汽车工业走势

08年中国汽车市场克服较严重的区域性天气灾害,继续保持快速增长态势。08年1月汽车产量82.67万台,同比增长8.5%,85.9万台,增长19.83%;大于产量3.3万台,这充分体现了市场的需求火爆和季节性销售规律的威力。

1、总体汽车市场走势  
 


图表 1乘用车03-08年表现对比分析 单位 万台,%

中国汽车市场在历经04-05年的低增长后,06-07年增速回升到20%以上的高位,但增速逐步下降,08年这种增长的减速趋势仍较明显。尤其是08年1月的19.8%增速,相对于07年1月的汽车增长34%的超高速状态,08年的市场回归相对的平静。相对来说,07年1月的超高速增长属于季节销售规律的初步回归,而08年基本属于回归到位。

08年1月的商用车与乘用车的增速基本相同,而且商用车的增速又略高于乘用车,这与07年的特征相似。受到国内需求难以满足的影响,08年1月的乘用车出口量偏低。而商用车的出口影响较小,因此08年乘用车1月国内增速应该超过商用车。


图表 2中国汽车厂家04-07年销售走势

08年1月汽车创出86万的历史新高。07年汽车市场1季度表现较强,2季度后随波而行,与06年走势基本相同,尤其是12月的汽车未能创出新高,高点留给了08年的1月。

1月的历史地位不断提升。纵观历年的1月的都偏低,05年的1月远低于04年大部分月度的,06年的1月也比05年的3、4、11、12月都低,而07年的1月仅比06年的3月和12月低,结∑果08年的1月终于≈创出历史新高。

08年1月的新高是由多种因素的影响。首先是由于国家↓休假方式调整,07年的12月的月末两天休息,因此12月的汽车有效销售时间缩短,增速放缓,这为08年的1月增长奠定基础。其次是部分厂家没有采取通用的12月压库的措施,第三└是乘用车的1к月市场火爆,股市与车市的不同步关系体现。

2、历年汽车大类车型走势对比  
 


图表 3汽车各大类车型近期走势对比(点击看大图)

08年1月汽车市场的增速下降主要来自乘用车中的轿车和SUV、MPV,微客增长较好。商用车中货车非完整车辆的表现较差,客车的增速也有下降。

从大类车型中MPV的下滑最为突出,私人消费群体的MPV消费情节没有在春节前体现,因此MPV面临巨大的危机。

3、07-08年汽车月度增长分析  
 


图表 4中国汽车各车型月度走势特征(点击看大图)

08年1月商用车增速重新超过乘用车。这种突破是07年下半年以来的首次出现,相对于07年1月的商用车高增长的高基数,08年1月的突破尤为难得。估计随着2月的乘用车回补,商╟用车的增速仍延续07年2月的低于乘用车的特征。

4、07-08年汽车主力车型月度走势  
&〨nbsp;


图表 5汽车各主力车型︱︳月╝度走势

轿车、微客、货车是汽车市场的3大主力车型。1月的乘用车创出新高主要是轿车的贡献。从07年11月开始轿车连续3∝个月创出新高,而且0≈7年的9月轿车也创出新高,轿车市场的近期接连创出新高并非正常的历史规律,这反映出07年上半年的需求的后移。

08年货车市场增速回落,持续1年的高增长态势逐步结束。尤其是货车非∵完整车辆的走低反映出市场的异常走势。

5、08年1月汽车主力车型月度产销走势  
 


图表 608年1月汽车主力车型月度产销特征(点击看大图)

受到南方冰雪天气的影响,一月汽车产销走势较异常,总体汽车大于产量32673台。其中乘用车产量受损大于商用车,乘用车产量小于52860台,而商用车小于产量20187台。消费的季节特征导致乘用车受损严重。MPV的生产减量最大,这并非正常的受天气的影响,而是厂家有意的产销调整,相比来说,MPV受天气◐影响的产销的差异还是较小的,轿车等受影响较大,但需求旺盛。

二、汽车企业走势

1、主要汽车集团年度和增长分析  
 


图表 7主要汽车集团1月和增长

08年1月各大集团的增速严重分化,既出现一汽和长安的50%左右的高增长,也出现华晨、奇瑞、哈飞等的负增长的厂家,同时也出现广汽的异常受损现象。

五大集团的优势仍较明显。一汽、μ上汽仍是第一集团,此次一汽超越上汽并不是偶然的,与天气和集团的优势车型的表现等密不可分。东风和长安的差异不大,但是东风联合哈飞后的总量优势明显,接近上汽的水平,也就使第一集团军可能变成三个,一汽、二汽、上汽,但总体看,东风的素质较差,联合的资源整合效果不好,因此第一集团仍Я只是一汽和上汽,东风仍只是数字上的集团。

长安和北汽的压力很大,处于中间地位,可能去联合其他中小集团,目前已有北汽与福建汽车的联合的信息。

广汽属于资产性集团,因此就是有钱,不能被联合,当然也可能广汽花钱再去买集团。华晨状态很不好,未来被兼并是必然的结果。

2、主要汽车集团1月产量和环比07年12月的增长分析  


图表♀ 8主要汽车集团1月产量和环比07年12月的增长分析

受到天气灾害的区域性影响,1月各汽车集团生产受损差异明显,·。这并非实力的体现。

上汽和广汽的受损最为严重,产量较07年12月下滑巨大,这是不正常的波动,没有实现预期中的开门红局面。哈飞、华晨、江淮、北汽等并未受到明显的损失。但华晨、哈飞的增长却极不理想,成为典型的产量高增长、负增长的厂家。

3、汽车企业产销分类走势  
 


图表 9汽车企业1月产销增速对比(点击看大图)

在汽车产销的主力企业中,乘用车企业仍是主导企业。08年汽车的第一是一汽大众,而产量第一仍是上海通用五菱,这其中五菱等包含部分微卡的数据。商用车企业中东风汽车和北汽福田名列产量的第5、6两位,但中就落后到第6和第10位。

08年๑1月的主力企业增长较快,只有奇瑞和第一汽车的出现负增长。增长最快的是一汽大众和一汽丰田,商用车中北汽福田的表现也较突出。

4、乘用车企业产销分类走势  
 


图表 10乘用车企业产销分类走势(点击看大图)

08年1月乘用车的第一的是一汽大众,产量的第一也是一汽大众,但产销的差距较大,其库存储备较高。上海通用五菱降到第二位,产销均处于低速增长,但也高于产量1万台。

08年乘用车企业最大的特点是产量同比下滑的较多,广州本田、上海通用、神龙汽车、长安汽车的产量负增长均超过10%。

08年主力企业的低增长较明显,奇瑞、天津一汽、吉利等厂家走势减速趋势明显。

5、跨国集团中国乘用车市场表现  
 


图表 11跨国集团中国乘用车市场历年表现

作为相对独立的利益群体,跨国集团是中国乘用车市场︴的活跃力量。

大众是中国市场的最强者,08年的表现突出,历经05年的调整后,08年的大众集团又焕发新的生机,其市场份额在08年1月已经达到27.9%。

通用集团的中国市场表现已经出现问题,在海外市场的快速成长中,中国市场的通用的优势在下降,因此近期通用也在思考其单一合作伙伴的市场竞争效果,目前看南北大众的模式比通用的单一厂家模式还是有效一些。

丰田的中国市场稳步上升,其南北丰田的效果较突出,广州丰田的强劲走势令人々瞩目,08年超越本田应该是有把握的。本田的产品线单一,市场份额始终维持在12%左右,目前的进一步提升的难度较大。

现代集团08年扭转了前期的下滑态势,在乘用车市场份额回升明显,但仍未达到06年的水平。

福特的走势正在体现其国际的合理地位,作为国际第三大汽车厂家,其中国狭义乘用车市场的地位仍有上升空间。

三、轿车市场增长分析

1、历年轿车各排量市场构成分析  
 


图表 12轿车各排量市场05-08年结构变化分析

由于1月是普通消费者的春节前购车消费高峰期,因此小排量车的销К售处于季节性的高点▋,这并不证明小排量车已经改变了需求恶化的趋势。

0.8-0.9⿻升的轿车需求仍处于快速下降中,与此同步的1.0-1.1升车型也处于严重的萎缩状态。这些需求主要转移到1.3升和更高的级别。

1.5升和1.6升的A0 级车型的表现较好。而1.6升的A级车有向1.8升转移的趋势。同时2.0升的需求也较强。

2.3-2.5升的需求增长并不⿶快,而1.8T的需求表现较旺,这也是℡大众系从谷底回升的结果。大排量车型被进口车替代效果明显。

2、08年轿车主力排量走势  
 


图表 13轿车主力排量走势

轿车市场增长的主要是1.6升A级车的贡献,从07年4季度以来,1.6升A级车提升很快,这主要是卡罗拉、花冠的提升和≮凯越的优异表现,同时其他车型也在此排量加大力度,排量结构下移,实现低价格的冲击效果。08年1月的此级别进一步提升主要是一汽大众的捷达、宝来、速腾等大幅提升和韩系的伊兰特、赛拉图等的提升。

相对来说,1月的1.8升的÷提升并不太快,低价格产品在春节前的需求旺盛,而高级别的产品走势一般。

四、乘用车品牌走势

1╨、乘用车主力品牌市场表现  
 


图表 14乘用车主力品牌市场表现(点击看大图)

1月的乘用车品牌格局快速变化,捷达表现突出,达到2.5万台,超越了凯越创造的2.4万台︵的单品记ǐ录。伊兰特也恢复活力,取得乘用车市场第二的成绩。凯越合理回落到1.67万台,成为第三名。

乐风的1月表现仍较强,进入前1█0名。其12月的成绩并未严重影响1月的突破,✿。✿不过其前期出口的贡献较大。

1月前10名的格局变化。夏利、QQ重新进入前10名,A级的表现不突出。

2、微型轿车主力品牌表现  
 


图表 15微型轿车主力品牌07-08年走势(点击看大图)

微型轿车始终是QQ的一枝独秀的状态,08年1月的QQ达到15145台,较07年1月的13713台增长10%。奔奔1月的表现突出,一举扭转了07年后期的下滑态势,创出07年以来的新高6477台。北斗星延续07年4季度以来的较强走势,1月达到56〆7@0台。路宝也出现1月的高起点特征,达到4361台。 SPARK 的1╤月不太高,与其未来策略有关。

3、小型车市场走势  
 


图表 16小型车主力品牌07-08年走势(点击看大图)

小型车市场主力品牌是夏利和乐风。夏利始终是小车的领先者,而近期的乐风表现突出,从11月开始成为小车市场的强势车型,把其他对手抛开较远。POLO 的走势极为稳健,成为精品小车的典范。

从第四到第7位均为,吉利、奇瑞、天津一汽三家均在此表现。其中吉利的进步较快,其自由舰和金刚的表现突出。奇瑞的旗云走势稍弱,仍处于调整期。天津一汽的威志上升较快。

4、紧凑型车市场走势  


图表 17紧凑型车主力品牌07-08年走势(点击看大图)

紧凑型车是轿车市场最大的市场,是厂家地位的核心争夺地。捷达的1月达到25126台,为一汽大众夺冠奠定基础。伊兰特的1月突出,为北京现代的地位拉升贡献最大。凯越在连续的冲高后,1月处于调整期,但仍异常突出。

卡罗拉的经过两波拉升稳定在1.5万台的平台,其上升气势令人惊讶,加上花冠的低端,王者地位似乎显现。福克斯的走势连续近一年稳定在1.2万台的平台上。速腾的拉升很快,终于突破万台平台。这三个高端重量级A级车的强势表现体现出消费升级的特征,加之受产能制约的思域,高端竞争异常激烈。

5、中高级车市场走势▇█ &n⊙bsp;
 


图表 18中高级车主力品牌07-08年走势(点击看大图)

08┓年1月的中高级车走势较平和,部分车型偏低。受到严重的灾害天气的影响,部分地处广东的厂家的受损,同时‥中高级车处于敏感的新车导入期,雅阁的冲击有待进一步体现效果。凯美瑞的异常偏低,与前期的高歌猛进反差较大,同时雅阁的拉升也较慢。而帕萨特作为德系车走势稳健,而迈藤的提升也未明显影响帕萨特。马自达的中国市场表现提升,马6是拉升的主力, 而马3、马2等的市场动作也较多。

6、高级轿车市场走势  
 


图表 19高级车主力品牌07-08年走势(点击看大图)

从车型角度定义的高级轿车市场较热闹,真正的高级车是奥迪A6、皇冠、宝马等。天籁和君越等车身外廓尺寸优势明显,但品牌认可度稍低。1月的高级车市场只有奥迪表现异常突出,皇冠和宝马的走势很稳健,高端消费群体的消费受春节等的影响较小,这与小型车的春节前旺销的消费群体基础有明显差异。

7、MPV市场走势  
 

 
图表 20MPV市场主力品牌07-08年走势(点击看大图)

MPV市场的08年1月走势很差,主力品牌没有突破◈。 GL8 的07年12月走势较好,但1月的回落到较低水平,瑞风的近期走势也回落到低点,东风柳汽的风行表现较强,奇瑞V5的也有拉升。但这些品牌的增量难以弥补广本奥德赛的调整。福特的S-MAX和日产的俊逸的仍异常低迷,MPV市场尚未有效启动,想达到与西方发达国家的同样发达的细分市场仍有较长的路。

8、SUV市场走势  
 


图表 21 SUV市场主力品牌07-08年走势(点击看大图)

SUV市场的长城仍处于霸主地位,但本田的CRV上升较快,1月已经超越长城汽车。现代途胜的走势也基本跟随CRV的走势,没有形成严重的冲突。奇瑞的瑞虎走势平稳,08年1月的并不突出。而众泰的在1月达到新的高点。东风悦达起亚的狮跑表现较好,处于上升状态。韩系的SUV优势明显。丰田的霸道和陆巡的走势稳健。

五、乘用车竞争格局

1、乘用车各车系08年1月表现  
 
 


图表 22乘用车各车系08年1月表现

由于微客等的优势,乘用车的始终在乘用车市场占据领军地位,份额仍保持△40%的高位,但增速缓慢,成为乘用车市场除法系外增长最慢的车系,因此表现并不理想。日系的份额受灾害影响下降到22.8%,但增速仍较快。德系份额为17.2%,并以64%的增速成为1月的增长明星。


图表 23乘用车各车系07-08年份额走势

由于市场需求在年度各月有明显的差异,属于循环走势,因此月度间的连续走势并不完全说明竞争状态,而同上年同月度的比较更有意义。08年1月日系和德系的市场⿰份额总体处于上升中,但德系更为强劲,日系07年在乘用车市场几乎是一路上行,德系从08年初开始新的上升通道。乘用车市场的份额处于逐步回落状态,07年4季度的回落趋势较明显,而08年1月仍是延续回落,虽然份额似乎上升到40%的高位,但相对于07年1≌月的45%差距巨大,的倒退现象明显。

美系车型表现较为稳定,但12月的$表现异常好,这与德系的走势反差明显。

2、分析  
 

 
图表 2408年与07年的乘用车各细分市场表现分析

08年的乘用车增长2万台,份额降到40.1%,较07年1月下降4.9个百分点。其中轿车的增※量出现负增长,这是多年来少有的现象。轿车08年的轿车市场份额达到25%,较07年同期下降5.8个百分点,降幅较大。SUV的08年的SUV市场份额达到50.7%,较07年下降9.6个百分じ点,因为SUV总量小增长快,因此SUV增量仅有0.4万台。MPV的07年新品较多,但表现均较差,在08年合资品牌MPV异常下滑的背景下,在MPV市场的份额上升9.7个百分点。

乘用车的总体份额下滑主要是在各主力市场的份额地位不同,在增长最慢的微客市场,份额100%,而在最大的轿车市场,的份额最低,而且08年增长最慢。


图表 25 07年以来各乘用车细分市场走势

08年在轿车、SUV细分市场的走势不太理想,有下滑的趋势,虽然相对于07年的12月份额回升,但这主要是季节性的消费群体变化,下滑问题很严重。

轿车市场中,出现逐级下滑的态势。每年的1季度的走势较强,07年维持在30%的较高份额水平,但08年1月出现25%的低份额,竞争环境恶化。

SUV作为新的关注亮点,合资品牌加大投入,近半年来市场地位逐步下滑,1月已经创出新低。


图表 2607年以来轿车各细分市场走势

08年轿车走势的下滑主要体现在紧凑型车市场的份额快速下降,其他市场的份额均有回升。紧凑型◎是06-07年的突破点,但08年初的走势并不理想,1月份额为22%,大幅低于前期份额。

而小型车的部分合资品牌走势异常强劲,因此08年1月在合资品牌|回调的背景下,走势较强。

笔者认为中档是近期将有突破的重点车型区间,1月的走势较好,尤其是江淮的宾悦正式投放,带来较大的提升,而一汽奔腾的突破5000又是一个新亮点。

3、日系品牌走势  
 


图表 27日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

1月日系品牌在乘用车总体份额大幅下滑,轿车的本田、丰田下滑明显,而SUV的长丰帕杰罗大幅下滑,霸道的也出现下滑。MPV的广州本田奥德赛下滑巨大。

出现下滑的主要原因是其生产过于精益,导致对应自然灾害的能力不足,出现一定的产销衔接的压力,同时遇到本田、丰田等的产品投放前的调整期。

日系MPV的走势较弱,此次奥德赛的半停产也体现需求的增长较慢。MPV的中低端如何突破是08年的重大课题。

4、德系品牌走势  
 

 
图表 28德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

08年德系品牌的爆发较强,尤其是轿车的表现突出,1月份额达到23%的超高点位,这与淡季中的份额突出含金量不同。1月的上海大众和一汽大众均表现突出,这与07年后期的南北大众轮番走弱形成鲜明对比,在奥运年的大众将表现突出。

08年德系在MPV的表现仍不理想,份额保持6%的中间状态。

5、韩系品牌走势&nbs▲p; 
 


图表 29韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

08年的韩系表现突出,总体份额上升,而且在SUV等市场有新的突破。08年1月的SUV市场份额回升到07年1月的水平,相对于,韩系车的季节性需求特征并不太明显,因此08年1月的轿车份额回升主要体现了韩系车的竞争表现提升。韩国现代集团明确其在中国市场要扭转颓势,并采取强力措施,目前的短期举措的效果已经体现。

在韩系最具优势的SUV市场中,1月韩系的份额出现大幅拉升,一举突破20%的近期顶部。新品狮跑的1月进一步上升到2500台的水平,而途胜也在继续提升,两者的相互影响效果并未体现。

现代08年的宏伟蓝图的实现决心很大,1月走势已经体现,但新突破还需更强力措施。

 

本文永久链接:http://www.dtjpkl.icu/r/wenzhang/14851804.htm

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。